목차
이번 포스팅에서는 코덱스(KODEX) 2차전지산업 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1. KODEX 2차전지산업 개요
이 ETF는 2차전지의 밸류체인인 원재료, 장비, 부품, 제조 등과 관련한 국내 상장 기업에 분산투자할 수 있는 ETF입니다.
각 기업의 공시, IR자료, 리포트, 뉴스와 같이 객관화된 자료를, 빅데이터 등을 활용한 키워드 분석으로 평가하여 종목선정 및 비중 결정에 반영하는 지수를 추종합니다.
2차전지산업 성장성이 기대되나, 개별 종목들의 변동성이 크기 때문에 위험도가 높다는 단점이 있습니다. 전기차 및 ESS 시장 전망에 대한 견해에 따라 투자결정을 해야 할 것 같습니다.
2. KODEX 2차전지산업 정보
| 상장일 | 2018년 09월 12일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 2차전지산업 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.45% |
| 외국인 지분율 | 0.64% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 22,515원 |
| 시가총액 | 약 1조 2,226억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 -10.68% (6개월 -15.73%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월 4월 7월 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
21년 05월 : 60원 22년 05월 : 70원 23년 05월 : 35원 |
 |
|
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.16% (환산) |
*2024년 3월 13일 기준으로 작성
3. KODEX 2차전지산업 위험성
첫째, 2차전지 관련 주식들의 개별 변동성과 복병성이 크다는 점입니다. 편입종목 대부분이 2차전지 관련 대형주들인데, 이들 주가가 시장상황에 민감하게 움직이기 때문입니다.
둘째, 전기차 및 ESS산업의 성장성이 기대만큼 나타나지 않을 경우 성과가 크게 떨어질 위험성이 있습니다. 시장전망치가 실제 성과를 하회한다면 주가하락으로 이어질 수 있습니다.
셋째, 업종 편중 투자라는 한계로 인해 포트폴리오 다변화 효과를 기대하기 어렵습니다. 2차전지 업종에 대한 높은 베팅 비중을 유지하고 있기 때문입니다.
이처럼 개별 종목 위험과 시장전망 리스크가 큰 편이라 유의할 필요가 있습니다.
4. KODEX 2차전지산업 장단점
장점
| - 2차전지산업 성장성이 기대되는 업종에 투자할 수 있음 - 업종 대표 기업들로 구성되어 있어 추적오차가 작음 - 유동성이 양호해 매매 용이성이 높음 |
단점
| - 2차전지 관련 종목들의 변동성과 복병성이 큼 - 전기차 및 ESS산업 성장성 둔화 시 큰 폭의 손실 가능 - 업종 편중으로 인한 포트폴리오 다변화 한계 - 달러-원 환율 변동의 영향을 100% 헤지하지 못함 |
전체적으로 2차전지산업에 대한 긍정적인 전망이 투자의향 결정에 중요하다고 볼 수 있습니다. 높은 수익 가능성과 위험성을 동시에 감안할 필요가 있습니다.
5. KODEX 2차전지산업 대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | LG에너지솔루션 | 15.29% |
| 2 | POSCO홀딩스 | 11.11% |
| 3 | 삼성SDI | 11.10% |
| 4 | 에코프로비엠 | 10.88% |
| 5 | LG화학 | 10.43% |
| 6 | 포스코퓨처엠 | 8.76% |
| 7 | 코스모신소재 | 6.66% |
| 8 | 에코프로 | 4.88% |
| 9 | SK이노베이션 | 4.87% |
| 10 | 나노신소재 | 4.03% |
| 11 | 대주전자재료 | 2.81% |
| 12 | 엘앤에프 | 2.30% |
| 13 | 에코프로머티 | 1.37% |
| 14 | SK아이이테크놀로지 | 1.07% |
| 15 | 롯데에너지머티리얼즈 | 0.96% |
| 16 | SKC | 0.88% |
| 17 | 피엔티 | 0.50% |
| 18 | 씨아이에스 | 0.40% |
| 19 | 코스모화학 | 0.39% |
| 20 | 하나기술 | 0.18% |
*2024년 3월 13일 기준으로 작성
6. KODEX 2차전지산업 성장성
주요 편입종목인 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션 등은 전기차 및 ESS 배터리 생산을 주력 사업으로 하는 대표 기업들입니다. 이들 기업은 전세계 전기차 보급 확산과 에너지저장장치(ESS) 시장의 고속 성장에 따라 실적 개선이 기대됩니다.
특히 삼성SDI와 LG화학은 전기차 배터리 기술력에서의 우위를 기반으로 글로벌 전기차 업체들과 수주 경쟁에서 승기를 잡고 있습니다. SK이노베이션 역시 포드, 현대자동차 등과의 제휴를 통해 성장 기반을 다지고 있습니다.
다만 최근 가파른 주가 상승으로 밸류에이션이 높아진 점, 중국 업체들의 추격 등은 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
7. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 삼성자산운용, 네이버증권 사이트를 참고하였습니다.