목차
이번 포스팅에서는 코덱스(KODEX) K-로봇액티브 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1. KODEX K-로봇액티브 개요
국내 로봇 관련 기업들에 투자하는 ETF로서 New 미래 먹거리인 로봇산업 관련 국내 기업들에 투자할 수 있는 ETF입니다.
구체적으로는 로봇과 관련 제조 업체, 유통 업체, 부품 제조업체, 소프트웨어, 서비스 기업 등 로봇산업에 관련된 다양한 기업에 투자합니다.
4차산업 혁명의 핵심 테마인 로봇산업에 대한 노출을 제공함으로써, 향후 로봇산업 성장성을 반영할 것으로 기대합니다.
비교지수 대비 초과성과를 추구하며, 적극적으로 운용하는 액티브 ETF로서 실시간 거래가 가능한 ETF의 특성과 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있습니다.
2. KODEX K-로봇액티브 정보
| 상장일 | 2022년 11월 15일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | iSelect K-로봇테마 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.5% |
| 외국인 지분율 | 0.04% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 14,970원 |
| 시가총액 | 약 1,639억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 23.2% (6개월 -1.13%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
23년 5월 : 100원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.67% (환산) |
*2024년 3월 18일 기준으로 작성
3. KODEX K-로봇액티브 위험성
첫째, 로봇산업의 성장성에 대한 베팅 성격이 강합니다. 로봇산업이 시장 기대만큼 고성장하지 못할 경우 성과가 부진할 수 있습니다.
둘째, 로봇관련 기업의 주가 변동성이 높을 수 있습니다. 신기술 기업 특성상 주가 변동폭이 커 수익률 변동성이 크다는 점입니다.
셋째, 로봇기업에 대한 시장환경 악화 시 위험 분산 효과가 낮다는 점도 위험요인입니다.
넷째, 해외 로봇기업에의 투자 비중이 높아 원화 강세 시 환위험도 있습니다.
다만 장기적 관점에서 로봇산업의 성장 잠재력은 크기 때문에 이 ETF 역시 장기 투자 시 긍정적인 수익 기대가 가능하다고 볼 수 있습니다.
4. KODEX K-로봇액티브 장단점
장점
- 4차산업혁명의 중심 테마인 로봇산업에 집중 투자할 수 있음
- 로봇산업의 고성장 기대를 반영할 것으로 전망
- KODEX의 운용 전문성 활용
단점
- 로봇산업의 성장성에 대한 베팅 성격이 크기 때문에 위험도 높음
- 주가 변동성이 큰 기술주 중심으로 편중된 투자 구조
- 로봇기업에 대한 시장환경 악화시 위험분산 효과 낮음
- 해외기업 투자 비중이 높아 환율 변동성 노출
결론적으로 이 ETF는 로봇산업에 대한 장기적인 성장 기대가 있는 투자자에게 적합하다고 할 수 있습니다. 다만 위험을 감수할 수 있는 자세가 필요하며, 충분한 분산 투자를 병행하는 것이 바람직합니다.
5. KODEX K-로봇액티브 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 삼성전자 | 8.31% |
| 2 | 레인보우로보틱스 | 8.11% |
| 3 | 삼성에스디에스 | 7.36% |
| 4 | NAVER | 7.00% |
| 5 | 두산로보틱스 | 6.88% |
| 6 | KT | 5.33% |
| 7 | 현대차 | 5.12% |
| 8 | SK하이닉스 | 4.50% |
| 9 | 현대오토에버 | 4.05% |
| 10 | 카카오 | 3.92% |
| 11 | LG전자 | 3.60% |
| 12 | 뉴로메카 | 3.56% |
| 13 | 큐렉소 | 3.50% |
| 14 | 에스피지 | 2.76% |
| 15 | 두산 | 2.64% |
| 16 | SK텔레콤 | 2.22% |
| 17 | 티로보틱스 | 2.19% |
| 18 | HD현대 | 2.10% |
| 19 | 로보티즈 | 1.83% |
| 20 | 유진로봇 | 1.62% |
*2024년 3월 18일 기준으로 작성
6. KODEX K-로봇액티브 성장성
이 ETF는 로봇 관련 기업에 투자하기 때문에, 전반적인 로봇산업의 성장성을 바탕으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
최근 로봇 시장은 연평균 12% 이상 고속 성장하고 있으며, 향후 더욱 가파른 성장세가 예상됩니다. 특히 서비스 로봇 분야에서의 수요 증가가 클 것으로 전망합니다.
구체적인 포트폴리오 종목들도 혁신적인 로봇기술을 보유하고 있어 앞으로의 사업 확장 가능성이 커 보입니다.
예를 들어 보스턴다이내믹스, 아이로봇 등은 서비스로봇 분야의 선도 기업으로 알려져 있습니다. 향후 이들의 성과가 크게 개선될 것으로 기대합니다.
7. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 삼성자산운용, 네이버증권 사이트를 참고하였습니다.