목차
이번 포스팅에서는 KODEX(코덱스) 자동차 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1. KODEX 자동차 시세
| 최근 1개월 수익률 | 0.02% |
| 최근 3개월 수익률 | 14.30% |
| 최근 6개월 수익률 | 18.36% |
| 최근 1년 수익률 | 27.27% |
| 상장 이후 | 259.34% |
*2024년 3월 23일 기준으로 작성
2. KODEX 자동차 개요
KODEX 자동차 ETF는 자동차 관련 산업에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF는 자동차 및 자동차 부품 관련 기업에 주로 투자하며, 현대자동차, 기아, 한화솔루션, 현대모비스 등이 주요 투자종목입니다.
KODEX 자동차 ETF는 국내 자동차 시장의 성장 가능성을 반영하여 설계되었습니다. 최근 들어 전기차와 자율주행차 기술 발전으로 자동차 산업의 미래가 밝다고 평가되고 있어, 이 ETF를 통해 관련 기업에 대한 노출을 증대할 수 있습니다.
이 ETF는 자동차 관련 산업에 관심이 있는 투자자들에게 적합한 투자 상품이라고 볼 수 있습니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Autos 지수*의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
*한국거래소가 산출하는 KRX Autos지수는 국내 자동차 산업의 주가흐름을 반영하는 지수로써 국내 자동차산업을 대표하는 20개 종목으로 구성되어 있습니다.
유동성, 재무상태 등의 기준을 적용하여 종목을 선정하며 유동주식가중 시가총액방식 지수로서 매년 9월 지수구성종목의 정기변경이 이루어집니다.
| 상장일 | 2006년 06월 27일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | KRX 자동차 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.450% |
| 외국인 지분율 | 0.65% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 21,825원 |
| 시가총액 | 약 6,602억 원 |
*2024년 3월 22일 기준으로 작성
3. KODEX 자동차 분배금
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
2021년 05월 : 230원 2022년 05월 : 365원 2023년 05월 : 425원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 1.95% (환산) |
4. KODEX 자동차 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 기아 | 23.27% |
| 2 | 현대차 | 21.14% |
| 3 | 현대모비스 | 19.38% |
| 4 | 한국타이어앤테크놀로 | 10.28% |
| 5 | 한온시스템 | 4.01% |
| 6 | HL만도 | 2.80% |
| 7 | 금호타이어 | 2.44% |
| 8 | 현대위아 | 2.44% |
| 9 | 세방전지 | 1.66% |
| 10 | KG모빌리티 | 1.37% |
| 11 | 에스엘 | 1.35% |
| 12 | 성우하이텍 | 1.21% |
| 13 | 명신산업 | 1.11% |
| 14 | DN오토모티브 | 0.77% |
| 15 | 넥센타이어 | 0.71% |
| 16 | 일진하이솔루스 | 0.70% |
| 17 | 서연이화 | 0.61% |
| 18 | 모트렉스 | 0.54% |
| 19 | 화신 | 0.52% |
| 20 | 알멕 | 0.46% |
*2024년 3월 23일 기준으로 작성
5. KODEX 자동차 위험성
1) 자동차 업종의 경기 변동성 위험
- 자동차 시장은 경기 변동의 영향을 크게 받기 때문에 ETF 가격도 변동성이 큼
2) 국내 자동차 업계 의존도 위험
대표 종목의 대부분이 국내 자동차 기업으로 해외 시장의 영향 덜 받음
3) 전기차 전환 시장 위험
전기차 시장 전환 과정에서 기존 업계의 경쟁력이 약화될 수 있음
4) 신흥국 자동차 업체 위협
중국, 인도 등 신흥국 업체들의 시장 점유율 확대
5) 자율주행 기술 발전 불확실성
자율주행차 상용화 시기와 영향 예측이 어려움
따라서 자동차 경기와 기술 변화에 민감한 투자위험이 있으므로 주의할 필요가 있습니다. 분산 투자와 철저한 검토가 필요할 것으로 보입니다.
6. KODEX 자동차 장단점
장점
- 국내 자동차 산업의 성장성을 반영할 수 있음
- 현대자동차, 기아, 현대모비스 등의 대표 자동차 기업에 투자 노출
- 자동차 기술 혁신(전기차, 자율주행차 등)의 수혜 기대
- ETF라 편리하게 분산 투자 가능
단점
- 자동차 경기 변동에 따른 가격 변동성 높음
- 국내 자동차 산업에 대한 높은 의존도
- 전반적 ETF 시장 규모의 제약으로 유동성이 다소 낮을 수 있음
따라서 자동차 업계에 긍정적인 전망을 가지고 있거나, 산업 특정 ETF에 투자하고자 하는 투자자에게 적합하다고 볼 수 있습니다. 다만 가격 변동성과 일부 유동성 문제는 고려할 필요가 있습니다.
7. KODEX 자동차 성장성
현대자동차와 기아의 경우, 전기차 전환 가속화와 글로벌 시장 공략을 통한 성장이 기대됩니다. 특히 미국과 유럽 등 주요 전기차 시장 진출 확대와 전용 전기차 플랫폼 개발이 성장성 확보의 핵심입니다.
현대모비스와 한화솔루션은 전기차와 자율주행차 등 미래차 패러다임 전환 수혜가 클 것으로 보입니다. 특히 모비스의 전장사업과 한화솔루션의 배터리 사업 경쟁력이 높다는 게 시장의 전망입니다.
다만 최근들어 전 세계적인 경기 침체 우려가 자동차 업계 전반에도 영향을 미치고 있어 단기적으로는 변동성이 있을 것으로 예상합니다. 중장기적 관점에서 성장 잠재력은 여전히 크다고 할 수 있습니다.
8. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 네이버증권, 미래에셋자산운용 사이트를 참고하였습니다.