목차
이번에는 미국 리츠 SCHH(Schwab U.S. REIT) ETF 정보(특징, 배당금, 배당성장률, 종목 등)를 알려드리겠습니다.
1. SCHH ETF 개요
| 풀네임 | Real Estate Select Sector SPDR Fund |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Select REIT Index |
| 발행회사 | Charles Schwab |
| 상장일 | 2011년 1월 13일 |
| 보수(비용) | 연간 0.07% |
| 1좌당 시세 | 18.86달러 |
| 시가총액 | 59.7억 달러 |
| 배당금(분배금) 지급 방식 |
분기별 배당 |
| 1년 배당금 | 0.4296 달러 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연간 약 2.27% (변동가능) |
*2024년 4월 25일 기준으로 작성
SCHH ETF는 미국 부동산 투자 신탁(REIT) 기업들로 구성된 Dow Jones U.S. Select REIT Index를 추종하는 상장지수펀드입니다.
2011년 1월 13일에 Charles Schwab에 의해 상장되었으며, 연간 운용보수가 0.07%로 낮은 편입니다. 또한 분기별로 현금 배당을 지급하고 있습니다.
SCHH ETF는 동종 부동산 ETF인 VNQ, XLRE와 비교했을 때 상대적으로 낮은 수익률을 보이고 있습니다. 그러나 운용보수가 낮아 장기적으로 안정적인 성과를 보일 것으로 기대됩니다.
2. SCHH ETF 배당성장률
| Payment Date | 분기별 배당금 |
| 03/25/2019 | $0.12 |
| 07/01/2019 | $0.33 |
| 09/30/2019 | $0.31 |
| 12/17/2019 | $0.56 |
| 03/30/2020 | $0.12 |
| 06/29/2020 | $0.23 |
| 09/28/2020 | $0.25 |
| 12/15/2020 | $0.37 |
| 01/05/2021 | $0.12 |
| 03/29/2021 | $0.03 |
| 06/28/2021 | $0.20 |
| 09/27/2021 | $0.23 |
| 12/13/2021 | $0.34 |
| 03/28/2022 | $0.03 |
| 06/27/2022 | $0.14 |
| 09/26/2022 | $0.15 |
| 12/12/2022 | $0.17 |
| 03/27/2023 | $0.12 |
| 06/26/2023 | $0.19 |
| 09/25/2023 | $0.14 |
| 12/11/2023 | $0.22 |
| 03/25/2024 | $0.11 |
3. SCHH ETF 투자전략
첫째, SCHH ETF는 미국 내 상장된 부동산 투자 신탁(REIT) 종목에 투자하는 ETF이며, Dow Jones Equity All REIT Index를 추종하는 지수 추종 전략을 사용합니다.
둘째, 약 180개의 REIT 종목에 투자하고 있으며, 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 50%를 차지하고 있습니다. 주요 투자 종목으로는 Prologis Inc., Equinix Inc., Crown Castle International Corp. 등이 있습니다.
따라서 미국 내 상장된 다양한 REIT 종목에 분산 투자하여 부동산 섹터 전반의 성과를 추구한다고 보시면 됩니다.
4. SCHH ETF 대표종목
Prologis Inc. (PLD)
부동산 개발 및 운영 기업, 전체 포트폴리오의 약 10.5% 비중
Equinix Inc. (EQIX)
데이터 센터 운영 기업, 전체 포트폴리오의 약 5.6% 비중
Crown Castle International Corp. (CCI)
통신 인프라 기업, 전체 포트폴리오의 약 4.9% 비중
American Tower Corp. (AMT)
통신 인프라 기업, 전체 포트폴리오의 약 4.6% 비중
Public Storage (PSA)
창고 및 자기 보관 서비스 기업, 전체 포트폴리오의 약 4.1% 비중
Realty Income Corp. (O)
상업용 부동산 투자 기업, 전체 포트폴리오의 약 3.6% 비중
Simon Property Group Inc. (SPG)
쇼핑몰 운영 기업, 전체 포트폴리오의 약 3.5% 비중
Welltower Inc. (WELL)
의료 시설 부동산 투자 기업, 전체 포트폴리오의 약 3.2% 비중
Avalonbay Communities Inc. (AVB)
주거용 부동산 투자 기업, 전체 포트폴리오의 약 2.9% 비중
Equity Residential (EQR)
주거용 부동산 투자 기업, 전체 포트폴리오의 약 2.8% 비중
이처럼 SCHH ETF는 다양한 부동산 섹터의 대표적인 기업들에 투자하고 있으며, 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 46.7%를 차지하고 있습니다.
5. SCHH ETF 위험성
첫째, SCHH ETF는 부동산 투자 신탁(REIT) 기업에 주로 투자하기 때문에 부동산 시장의 변동성에 노출됩니다. 경기 침체, 금리 상승, 공실률 증가 등 부동산 시장의 변화에 따른 위험이 존재합니다.
둘째, REIT 기업은 부동산 투자를 위해 차입금을 활용하는 경우가 많아 금리 상승 시 이자 비용 증가로 인한 수익성 악화 위험이 있습니다.
셋째, REIT 주식은 일반 주식에 비해 상대적으로 유동성이 낮아 시장 변동성이 크고 매매가 어려울 수 있습니다.
넷째, SCHH ETF는 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 47%를 차지하고 있어 특정 기업이나 섹터에 과도하게 집중된 위험이 있습니다.
다섯째, REIT 기업은 특별한 세금 혜택을 받는 대신 엄격한 규제를 받고 있어, 관련 법규 변화에 따른 위험이 존재합니다.
6. SCHH ETF 장단점
장점
첫째, SCHH ETF는 다양한 부동산 투자 신탁(REIT) 기업에 분산 투자하여 포트폴리오 위험을 낮출 수 있습니다.
둘째, SCHH ETF의 연간 운용 보수는 0.07%로 매우 낮아 장기 투자에 유리합니다.
셋째, ETF 형태로 거래되어 주식과 같은 높은 유동성을 제공합니다.
넷째, REIT 기업은 높은 배당금을 지급하므로 SCHH ETF를 통해 안정적인 배당 수익을 얻을 수 있습니다.
단점
첫째, SCHH ETF는 부동산 시장의 변동성에 직접적으로 노출되어 있어 경기 침체, 금리 상승 등의 영향을 받습니다.
둘째, SCHH ETF의 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 47%를 차지하고 있어 특정 기업이나 섹터에 과도하게 집중된 위험이 있습니다.
셋째, REIT 주식은 일반 주식에 비해 상대적으로 유동성이 낮아 시장 변동성이 크고 매매가 어려울 수 있습니다.
넷째, REIT 기업은 특별한 세금 혜택을 받는 대신 엄격한 규제를 받고 있어, 관련 법규 변화에 따른 위험이 존재합니다.
7. SCHH ETF 성장성
Prologis, Inc. (PLD)
세계 최대 물류 부동산 회사로, 전자상거래 및 공급망 관리 트렌드에 힘입어 지속적인 성장이 기대됩니다. 높은 자산 활용도와 안정적인 임대료 수익을 바탕으로 향후 수익 증가가 전망됩니다.
American Tower Corporation (AMT)
통신 인프라 REIT로, 5G 네트워크 구축과 데이터 수요 증가에 힘입어 성장이 기대됩니다. 글로벌 사업 확장과 안정적인 임대료 수익으로 장기 성장 가능성이 높습니다.
Equinix, Inc. (EQIX)
세계 최대 데이터센터 운영 기업으로, 클라우드 컴퓨팅 및 디지털 전환 트렌드에 힘입어 성장이 기대됩니다. 글로벌 데이터센터 네트워크 확장과 안정적인 수익 모델로 장기 성장이 전망됩니다.
Welltower Inc. (WELL)
노령화 인구 증가와 의료 서비스 수요 증가에 힘입어 성장이 기대됩니다. 포트폴리오 다각화와 안정적인 임대료 수익으로 장기 성장이 전망됩니다.
8. ETF 관련된 기사
| Western Wealth Management LLC Purchases 3,499 Shares of Schwab U.S. REIT ETF (NYSEARCA:SCHH) Posted by Defense World Staff on Apr 22nd, 2024 Western Wealth Management LLC increased its position in shares of Schwab U.S. REIT ETF (NYSEARCA:SCHH – Free Report) by 22.8% during the fourth quarter, Holdings Channel reports. The institutional investor owned 18,825 shares of the company’s stock after purchasing an additional 3,499 shares during the period. 출처 https://www.defenseworld.net/2024/04/22/western-wealth-management-llc-purchases-3499-shares-of-schwab-u-s-reit-etf-nysearcaschh.html |
| VNQ, SCHH, XLRE ETFs brace for a wall of maturities Jan 19, 2024 | invezz | Crispus Nyaga Real estate focused ETFs have pulled back this year as investors wait for a wall of maturities in the coming years. The Vanguard Real Estate ETF (VNQ), Schwab US REIT ETF (SCHH), and the SPDR Real Estate Select Sector fund (XLRE) have all pulled back by almost 7% from their highest point this year. 출처 https://invezz.com/news/2024/01/19/vnq-schh-xlre-etfs-brace-for-a-wall-of-maturities |
9. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 인베스팅닷컴, 나스닥닷컴 사이트 데이터를 참고했습니다.