목차
이번에는 RWR(SPDR Dow Jones REIT) 미국 리츠 ETF 정보(특징, 배당금, 배당성장률, 종목 등)를 알려드리겠습니다.
1. RWR ETF 개요
| 풀네임 | SPDR Dow Jones REIT |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Real Estate Index |
| 발행회사 | State Street Global Advisors |
| 상장일 | 2000년 11월 8일 |
| 보수(비용) | 연간 0.25% |
| 1좌당 시세 | 88달러 |
| 시가총액 | 13.6억 달러 |
| 배당금(분배금) 지급 방식 |
분기별 현금 배당 |
| 1년 배당금 | 2.1844 달러 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연간 약 2.49% (변동가능) |
*2024년 4월 27일 기준으로 작성
RWR ETF는 미국 부동산 투자신탁(REIT) 기업들로 구성된 Dow Jones U.S. Real Estate Index를 추종하는 상장지수펀드입니다.
2000년 11월 8일에 NYSEARCA 시장에 상장되었으며, 연간 총 보수 비용은 0.25%입니다. 이 ETF는 분기별로 현금 배당을 지급하고 있습니다.
RWR ETF는 장기적으로 안정적인 수익을 제공하지만, 단기적으로는 변동성이 높은 편입니다. 따라서 장기 투자 관점에서 접근하는 것이 중요합니다.
2. RWR ETF 배당성장률
| Payment Date | 분기별 배당금 |
| 03/21/2019 | $0.54 |
| 06/27/2019 | $0.87 |
| 09/26/2019 | $0.87 |
| 12/27/2019 | $1.15 |
| 03/26/2020 | $0.58 |
| 06/25/2020 | $0.70 |
| 09/24/2020 | $0.65 |
| 12/24/2020 | $1.29 |
| 03/25/2021 | $0.78 |
| 06/24/2021 | $0.70 |
| 09/23/2021 | $0.77 |
| 12/23/2021 | $1.16 |
| 03/24/2022 | $0.50 |
| 06/24/2022 | $0.77 |
| 09/22/2022 | $0.97 |
| 12/22/2022 | $1.07 |
| 03/23/2023 | $0.61 |
| 06/23/2023 | $0.88 |
| 09/21/2023 | $0.82 |
| 12/21/2023 | $1.26 |
| 03/21/2024 | $0.55 |
3. RWR ETF 투자전략
첫째, RWR ETF는 Dow Jones U.S. Real Estate Index를 추종하는 것을 목표로 하며, 시가총액 가중 방식으로 구성된 부동산 투자신탁(REIT) 지수입니다.
둘째, RWR ETF의 투자 전략은 해당 지수의 총수익 성과를 추종하는 것이며, 이를 통해 부동산 섹터의 배당수익과 자본이득을 모두 추구합니다.
셋째, RWR ETF는 지수 추종 전략을 통해 운용 수수료를 최소화하고자 하고, 이를 통해 투자자들에게 보다 효율적인 부동산 섹터 익스포저를 제공하고자 합니다.
넷째, RWR ETF는 부동산 섹터에 대한 광범위한 투자를 하며, 이를 통해 투자자들은 부동산 시장 전반의 성과를 효과적으로 캡처할 수 있습니다.
4. RWR ETF 대표종목
Prologis Inc. (PLD)
부동산 투자 및 개발 회사로, 산업용 부동산에 투자합니다. RWR ETF 포트폴리오의 약 8.91%를 차지합니다.
Equinix Inc. (EQIX)
데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 회사입니다. RWR ETF 포트폴리오의 약 6.98%를 차지합니다.
Simon Property Group Inc. (SPG)
대형 쇼핑몰 및 아웃렛 센터를 운영하는 부동산 투자 회사입니다. RWR ETF 포트폴리오의 약 6.83%를 차지합니다.
Welltower Inc. (WELL)
노인 주거 및 의료 시설에 투자하는 부동산 투자 회사입니다. RWR ETF 포트폴리오의 약 5.73%를 차지합니다.
Public Storage (PSA)
자기 창고 서비스를 제공하는 부동산 투자 회사입니다. RWR ETF 포트폴리오의 약 4.89%를 차지합니다.
Realty Income Corp. (O)
상업용 부동산에 투자하는 부동산 투자 회사입니다. RWR ETF 포트폴리오의 약 4.83%를 차지합니다.
Equity Residential (EQR)
주거용 부동산에 투자하는 부동산 투자 회사입니다. RWR ETF 포트폴리오의 약 2.28%를 차지합니다.
Extra Space Storage Inc. (EXR)
자기 창고 서비스를 제공하는 부동산 투자 회사입니다. RWR ETF 포트폴리오의 약 3.06%를 차지합니다.
Crown Castle Inc. (CCI)
통신 인프라 부동산에 투자하는 회사입니다. RWR ETF 포트폴리오의 약 3.04%를 차지합니다.
Avalonbay Communities Inc. (AVB)
주거용 부동산에 투자하는 부동산 투자 회사입니다. RWR ETF 포트폴리오의 약 2.88%를 차지합니다.
이와 같이 RWR ETF는 다양한 부동산 섹터의 대표적인 기업들로 구성되어 있으며, 특히 산업용 부동산, 데이터 센터, 쇼핑몰, 의료 시설 등에 높은 비중을 가지고 있습니다.
5. RWR ETF 위험성
첫째, RWR ETF는 부동산 투자 신탁(REIT) 섹터에 집중 투자하고 있어, 다른 산업군에 비해 산업 집중도가 높습니다. 이로 인해 부동산 시장의 변동성에 더 크게 노출될 수 있습니다.
둘째, REIT 기업들은 부동산 투자를 위해 차입금을 활용하는 경우가 많아, 금리 상승 시 이자 비용 증가로 인한 수익성 악화가 발생할 수 있습니다.
셋째, REIT 주식은 일반 주식에 비해 상대적으로 유동성이 낮아, 시장 변동성이 클 때 매도 시 어려움이 있을 수 있습니다.
넷째, 부동산 시장은 경기 변동에 민감하게 반응하므로, 경기 침체 시 RWR ETF의 성과가 악화될 수 있습니다.
다섯째, RWR ETF는 미국 내 부동산 기업에 집중 투자하고 있어, 특정 지역의 부동산 시장 변동에 취약할 수 있습니다.
6. RWR ETF 장단점
장점
첫째, RWR ETF는 과거 7-9%의 꾸준한 성장률을 보여왔으며, 다른 REIT ETF 대비 강한 성과를 보이고 있습니다.
둘째, RWR ETF의 운용 보수는 0.25%로, 동종 펀드 대비 저렴한 편입니다.
셋째, 연준의 금리 인상 중단은 RWR ETF에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
단점
첫째, RWR ETF는 부동산 투자 신탁(REIT) 섹터에 집중 투자하고 있어, 부동산 시장 변동성에 크게 노출될 수 있습니다.
둘째, REIT 기업들의 차입금 의존도가 높아, 금리 상승 시 이자 비용 증가로 인한 수익성 악화가 발생할 수 있습니다.
셋째, REIT 주식은 일반 주식에 비해 상대적으로 유동성이 낮아, 시장 변동성이 클 때 매도 시 어려움이 있을 수 있습니다.
넷째, 부동산 시장은 경기 변동에 민감하게 반응하므로, 경기 침체 시 RWR ETF의 성과가 악화될 수 있습니다.
7. RWR ETF 성장성
Prologis Inc. (PLD)
세계 최대 물류 부동산 회사로, 전자상거래 및 공급망 관리 트렌드에 힘입어 지속적인 성장이 기대됩니다.
Equinix Inc. (EQIX)
데이터 센터 및 클라우드 서비스 제공 기업으로, 디지털 전환 가속화에 따른 수요 증가로 성장이 전망됩니다.
Public Storage (PSA)
자기 창고 사업을 영위하는 기업으로, 인구 증가와 주거 이동성 증가에 따른 수요 상승이 기대됩니다.
Crown Castle International Corp. (CCI)
통신 인프라 제공 기업으로, 5G 네트워크 구축 및 데이터 수요 증가에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다.
American Tower Corp. (AMT)
통신 타워 운영 기업으로, 5G 및 IoT 기술 발전에 따른 수요 증가로 성장이 전망됩니다.
종합적으로 RWR ETF에 포함된 주요 종목들은 전자상거래, 디지털 전환, 5G 네트워크 구축 등 거시 경제 트렌드에 힘입어 향후 성장 잠재력이 높은 것으로 평가됩니다. 다만 부동산 시장 및 금리 변동에 따른 위험 요인도 고려해야 할 것입니다.
8. ETF 관련된 기사
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9. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 인베스팅닷컴, 나스닥닷컴 사이트 데이터를 참고했습니다.